Riofisa saldrá a Bolsa en una banda de entre 18 y 21 euros

Riofisa ya tiene fecha para su estreno en el parqué. El próximo día 19 empezarán a cotizar 11,7 millones de acciones de la compañía, que representan un 26,1% del total de participaciones. Dos terceras partes de las acciones se destinarán a inversores internacionales, mientras que los inversores cualificados españoles se repartirán otro 20%. El restante 15% se destinará al tramo minorista. Morgan Stanley coordinará la colocación en Bolsa a cambio de un "green shoe" equivalente al 15% de la operación.
Pese a la salida a Bolsa, Riofisa continuará en manos de la familia Losantos, que reduce su participación del 68 al 52,3%. El segundo accionista de referencia, Caixa Cataluña, también verá disminuir su peso en el accionariado, pasando del 32 al 21,6%.
Riofisa ha planteado la OPV como fórmula para potenciar su actual estrategia de negocio, fundamentada en la promoción de centros comerciales y de ocio, que es la principal línea de negocio por número de proyectos y activos en patrimonio. En este sentido, la operación de salida a Bolsa podría reportar a la compañía entre 812,4 y 947,8 milllones de euros. La cantidad definitiva dependerá del precio final de las acciones, que se situarán en una banada entre 18 y 21 euros.