Renta Corporación decide salir a bolsa para acelerar su crecimiento
La Junta de Accionistas ratificará esta decisión el próximo mes.
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
La inmobiliaria catalana pretende sacar a bolsa entre un 25% y un 40% de sus acciones, procedentes de la salida del fondo de inversiones 3i y de una ampliación de capital. La operación no comprometerá el control de los socios fundadores de la empresa, que actualmente dominan un 57,2% del accionariado. Este dominio le da al equipo directivo, en el que la ex-ministra Anna Birulés ocupa la vicepresidencia, el apoyo suficiente en la Junta de Accionistas del 9 de febrero para llevar a cabo la admisión en las bolsas madrileña y barcelonesa.
Renta Corporación ha elegido a la banca Morgan Stanley para la coordinación global de esta operación, que llevaba más de un año en estudio. Los responsables de la inmobiliaria han afrontado finalmente la salida a bolsa y la ampliación de capital como un medio para apoyar el crecimiento de la compañía.
Dependiendo del alcance de la operación, Renta Corporación confía en captar entre 300 y 400 millones de euros, con los que podría adquirir nuevos inmuebles para su rehabilitación. La firma que lidera Luis Hernández se dedica a la transformación de edificios y a la urbanización de suelo en las principales ciudades españolas. En 2002, Renta Corporación dio el salto internacional y se posicionó en Londres y París, urbes que ya representan el 10% de su cifra de negocio. En un futuro, la compañía pretende reforzar esta línea, y hacerla llegar hasta el 20% de sus ingresos.
La búsqueda de liquidez se encuentra detrás de operaciones similares que afectarán al sector inmobiliario en los próximos meses. Así, las empresas valencianas Astroc y Marina d’Or seguirán el ejemplo en sendas OPVs, mientras que Inmocaral planea llevar a cabo una ampliación de capital cercana a los 600 millones de euros.
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