Sanahuja pide permiso para su opa forzosa sobre el 100% de Metrovacesa

La familia Sanahuja, a través de su sociedad Undertake Options, ha formalizado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su petición de autorización de la opa sobre la totalidad de Metrovacesa, al precio de 83,21 euros por acción.
El Grupo Sanahuja, al que pertenece la sociedad que formula la petición de autorización, es titular, directa o indirectamente, de 49.115.925 acciones de Metrovacesa, representativas de un 70,60% de su capital social, acciones que han sido inmovilizadas hasta la terminación de la oferta.
Los Sanahuja esperan que los accionistas minoritarios no acudan a la opa, porque su intención es que continúe cotizando en Bolsa una parte significativa de la compañía, razón por la que pagarán un dividendo de dos euros brutos por acción a quienes no suscriban la oferta.
Entre estos accionistas destaca Citigroup Global Markerts, que acaba de declarar una participación del 4,45% del capital social, valorada en unos 250 millones de euros en función de los actuales de precios de mercado.
Una vez resuelta la opa, Metrovacesa prevé llevar a cabo una oferta pública de suscripción (ops) para aumentar el capital en circulación y dar entrada en el accionariado a inversores institucionales.
También después de la opa, previsiblemente en marzo, Sacresa (otra de las sociedades del grupo Sanahuja) aportará a Metrovacesa activos inmobiliarios por valor de 1.000 millones de euros, que al mismo tiempo le acarrearán una deuda de 500 millones.
De esta manera, se eliminará el conflicto de intereses entre Metrovacesa y Sacresa, dado que la primera centrará su actividad en el sector terciario (comercial, industrial, oficinas y hoteles), mientras que la segunda lo hará en el mercado residencial.
Entre tanto, todavía está pendiente una parte del acuerdo de separación suscrito en febrero de 2007, que es la que se refiere al traspaso de activos de Gecina (la que fuera filial francesa de Metrovacesa, ahora controlada por Rivero y Soler) por un importe superior a 1.800 millones de euros.
La operación ha sido bloqueada en Francia por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), que no ha dado su aprobación a la opa de reducción de capital mediante la que Gecina tenía previsto realizar el traspaso de activos a Metrovacesa.