La fecha elegida para su estreno es el 19 de julio
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
05/07/2006.- La CNMV ha aprobado el folleto de la Oferta Pública de Venta de Riofisa. La aprobación marca la fecha del 19 de julio como previsible inicio de cotización de la compañía, que confía en obtener entre 810 y 950 millones de euros con la operación.
Riofisa ya tiene fecha para su estreno en el parqué. El próximo día 19 empezarán a cotizar 11,7 millones de acciones de la compañía, que representan un 26,1% del total de participaciones. Dos terceras partes de las acciones se destinarán a inversores internacionales, mientras que los inversores cualificados españoles se repartirán otro 20%. El restante 15% se destinará al tramo minorista. Morgan Stanley coordinará la colocación en Bolsa a cambio de un "green shoe" equivalente al 15% de la operación.
Pese a la salida a Bolsa, Riofisa continuará en manos de la familia Losantos, que reduce su participación del 68 al 52,3%. El segundo accionista de referencia, Caixa Cataluña, también verá disminuir su peso en el accionariado, pasando del 32 al 21,6%.
Riofisa ha planteado la OPV como fórmula para potenciar su actual estrategia de negocio, fundamentada en la promoción de centros comerciales y de ocio, que es la principal línea de negocio por número de proyectos y activos en patrimonio. En este sentido, la operación de salida a Bolsa podría reportar a la compañía entre 812,4 y 947,8 milllones de euros. La cantidad definitiva dependerá del precio final de las acciones, que se situarán en una banada entre 18 y 21 euros.