La operación situará la cifra de negocio del grupo en 1.800 millones de euros
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
05/06/2006.- Cementos Portland Valderrivas (CPV), filial del grupo FCC, ha comprado el 51% de la cementera catalana Uniland por 1.092 millones de euros, con lo que Cementos se convierte en el primer grupo cementero de España, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El acuerdo, firmado ayer por la noche en Barcelona, se cerrará definitivamente en julio, una vez se obtenga la aprobación de las autoridades de Defensa de la Competencia, y supone un "nuevo paso en el desarrollo del Plan Estratégico de FCC", según informó la compañía.
Tras la operación, el resto del capital hasta el 73,5% mantiene una opción de venta (put) de las acciones de CPV en las mismas condiciones y precio, con una vigencia de cinco años. Asimismo, la compañía informó de que la compra se financiará con deuda, lo que permitirá mejorar la rentabilidad de capital de CPV, "dado su bajo nivel de apalancamiento".
El nuevo grupo se situará en 2007 --primer año de consolidación real-- con una cifra de negocio de 1.800 millones de euros. El beneficio bruto de explotación (Ebitda) superará los 600 millones de euros, lo que dejará un margen del 30%.
Uniland es la primera empresa de su sector en Cataluña y tiene una fuerte presencia internacional. Dispone de dos fábricas de cemento, Els Monjos y Vallcarca, en la comunidad catalana, 27 plantas de hormigón, siete plantas de áridos y ocho canteras.
Además, cuenta con una fábrica de cemento, cuatro plantas de hormigón y una cantera en Túnez, y en Latinoamérica está instalada en Argentina con dos fábricas de cemento, seis plantas de hormigón y dos canteras, en Uruguay tiene una fábrica de cemento, cuatro plantas de hormigón y una cantera.
Sus instalaciones en el exterior se completan con una terminal de cemento en el estado de Louisiana (Estados Unidos) y otra en Ipswich (Gran Bretaña), así como una filial especializada en trading, con sede en Holanda. En 2005, la cifra de negocios de Uniland ascendió a 447 millones de euros, con un Ebitda de 155 millones de euros.
Por su parte, CPV cuenta con 15 fábricas de cemento, 170 plantas de hormigón, 63 canteras y 18 plantas de mortero en todo el mundo, con una capacidad de producción de cemento de 18,8 millones de toneladas.
Las compañías esperan que su integración reporte unos ahorros por sinergias superiores a los 20 millones de euros anuales a partir del segundo año.