Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
Abertis ha cerrado emisiones privadas de bonos por valor de 350 millones de euros con dos inversores cualificados institucionales del sector asegurador, con vencimientos a diez y doce años y un cupón de 3,125%.
Se trata de un coste muy competitivo, inferior a la rentabilidad del Tesoro Español, y que se sitúa por debajo del coste de la deuda del grupo, según ha informado la compañía este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, el grupo ha destacado los plazos conseguidos en las emisiones, ya que son "inusualmente largos" en el mercado de capitales para empresas españolas y demuestran el apetito inversor internacional por su deuda corporativa.
Según ha explicado la compañía, que no tiene necesidades destacadas de financiación hasta 2016, los fondos se destinarán a refinanciar deuda a corto plazo, alargando su perfil de vencimientos de deuda. El coste medio de la deuda cerró en 2013 en el 5,1%.
Estas emisiones se suman a otras que Abertis ha llevado a cabo en los últimos meses y que ponen de relieve la eficiencia en la gestión activa del balance de la compañía. El año pasado, el grupo emitió una obligación de 600 millones de euros a diez años con un cupón de 3,75%.
Abertis ha subrayado que estas emisiones refuerzan la capacidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado de crédito para conseguir condiciones atractivas y seguir generando valor para sus accionistas.
El grupo cuenta con una calificación crediticia de BBB por parte de S&P y de BBB+ por parte de Fitch Ratings