La participación mínima queda fijada en 1.500 euros
Redaccion | Lunes 20 de octubre de 2014
14/04/2008.- La filial concesionaria de infraestructuras espera obtener entre 986 y 1.222 millones de euros gracias a la salida a bolsa de aproximadamente un 30% de su capital mediante una Oferta Pública de Venta de Acciones. Itínere saltará al parqué el 30 de abril con un precio por acción de entre 4,14 y 5,1 euros.
Itínere Infraestructuras, la filial de concesiones de Sacyr Vallehermoso, sacará a bolsa entre un 29,27% y un 32,2% de su capital mediante una Oferta Pública de Suscripción de Acciones (OPS) y una Oferta Pública de Venta de Acciones (OPV). La concesionaria ha fijado una banda de precios orientativa de entre 4,14 y 5,10 euros por título. Este rango supone valorar a la compañía entre 3.369 y 4.150 millones de euros.
La oferta de Itínere se compone de más de 262 millones de acciones, 150 millones ya emitidos por la OPV, una ampliación de capital de 88,2 millones de títulos proveniente de la OPS, y otras 23,82 millones reservadas como derecho de compra preferente para las entidades colocadoras. La participación de Sacyr en la concesionaria quedará reducida del 90,11% al 61,91%, ó al 59,98% si se ejecuta este derecho.
La mitad de la oferta está dirigida a inversores internacionales, mientras que del 50% restante, un 35% de se dirige a inversores españoles minoristas, que podrán comprar títulos hasta el próximo 25 de abril con una participación mínima de 1.500 euros y una máxima de 60.000, y un 15% de la oferta se presenta a inversores nacionales cualificados, que podrán adquirir más de 60.000 euros en acciones hasta el 28 de este mes, día en que se fijará el precio definitivo. El 30 de abril las nuevas acciones cotizarán en el mercado.
Itínere se ha reservado el derecho de reducir la cantidad de títulos ofrecida aunque mantiene su compromiso de que el free float no sea inferior al 25% el 30 de junio. Con esta emisión, la filial de Sacyr espera obtener como poco 986,14 millones de euros “para llevar a cabo el plan de expansión de la compañía”, según su comunicado, aunque muchas voces apuntan a que podría responder a las necesidades financieras de su matriz, cuya deuda neta se aproxima a los 20.000 millones de euros. Este extremo ha sido negado por el consejero delegado del grupo de infraestructuras, Javier Pérez, quien ha explicado que Sacyr no necesita captar dinero porque cuenta con una estructura financiera “sólida”.
En el folleto de la OPV, Itínere informa de que no pagará dividendo en 2008, y que los futuros pagos dependerán de la decisión de su primer accionista. A este respecto, Javier Pérez ha explicado que cuando concluyan la OPV y la OPS en consejo se reunirá para tratar un posible pago este mismo año, ya que “la vocación de Itínere es repartirlo todos los ejercicios y lo hará en la medida de sus posibilidades”.