Ferrovial hizo el “negocio del año” con BAA

El año pasado hubo seis operaciones que cambiaron profundamente el mercado de las finanzas. De todas ellas, la compra de BAA fue la compraventa más destacada, según la revista Euromoney, que acaba de entregar el premio “Deal of the year” a Ferrovial.
La operación llevada a cabo por el equipo de Rafael del Pino, en la que contó con el asesoramiento de Citigroup y Macquarie, superó en importancia –en opinión del jurado- a la OPA de Mittal sobre Arcelor, la salida a Bolsa de ICBC o la emisión de cédulas por parte de Washington Mutual.
Euromoney se ha guiado en su elección por el estudio Innovest Strategic Value Advisors, que situaba a Ferrovial entre las cien primeras empresas con calificación AAA, que reconoce las prácticas empresariales en la gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.
Philip Robert Tissot, director general y jefe de banca de inversión en Reino Unido de Citigroup, ha argumentado que “la operación era complicada ya que la cuantía de capital a desembolsar hacía preciso un consorcio. Además, la compañía adquirida presentaba un elevado apalancamiento, estaba sujeta a regulación, era de un país extranjero y hubo de presentar una contraoferta”.