Astroc se fusionará con Rayet Promociones y Landscape después del verano
El Consejo de Administración aprueba una ampliación de capital de 800 millones de euros
lunes 20 de octubre de 2014, 14:42h
06/06/2007.- El grupo Astroc prevé fusionarse con sus participadas Rayet Promociones y Landscape después del verano, para comenzar a operar como un sólo grupo en el próximo ejercicio, según anunció el nuevo consejero delegado de la inmobiliaria valenciana, Juan Antonio Alcaraz. El Consejo de Administración de Astroc, reunido ayer, aprobó los cambios accionariales llevados a cabo por la compañía recientemente así como modificaciones que afectan directamente a este órgano de gestión, y un plan de fusión que dirigirá Alcaraz, quien asumirá los poderes ejecutivos de la inmobiliaria.
EFE
El órgano de control de Astroc ha decidido fusionar la compañía con sus participadas Rayet Promociones y Landscape, en las que controla el 49,9%, respectivamente, lo que dará lugar a un grupo inmobiliario cuyo nombre aún no está decidido.
Alcaraz explicó que esta fusión, que forma parte de una estrategia para optimizar la gestión de las compañías y para obtener sinergias de sus ingresos, ha recibido el apoyo de todos los accionistas de referencia del grupo.
El proyecto de fusión será presentado en el mes de julio o agosto, una vez que los equipos de trabajo dirigidos por un banco de inversión, cuyo nombre no ha trascendido, estudien los términos de la ecuación de canje que llevará a cabo con los actuales propietarios del 51,1% de Rayet Promociones (grupo Rayet) y de Landscape (Almaraev).
Para afrontar el proceso de fusión, Astroc llevará a cabo una ampliación de capital por un valor aproximado de 800 millones de euros que se ejecutará mediante la conversión de un préstamo subordinado, una ampliación de capital dineraria y la colocación en el mercado del correspondiente free float o capital flotante.
Primero, Astroc convertirá el préstamo subordinado anticipado por CV Capital para garantizar un crédito sindicado de 350 millones de euros, ampliado en 65 millones de euros y compartido, más tarde por Nozar.
De esta forma, 415 de los 800 millones de euros de ampliación de capital prevista serán ejecutados por CV y Nozar, quienes no podrán acudir a la ampliación de capital dineraria, reservada para los accionistas de referencia, con el objetivo de garantizar sus actuales porcentajes de capital.
Por último, Astroc colocará en el mercado la parte correspondiente de capital para que también se mantenga el porcentaje de los accionistas minoritarios.
El consejero delegado de Astroc explicó que el 53% de la ampliación de capital ya está cubierta con la conversión del préstamo subordinado, así como el 20 por ciento que representan los accionistas de referencia, mientras que quedaría en el aire el 15-20 por ciento de los minoritarios.
El Consejo de Administración de Astroc aprobó ayer la reordenación de su accionariado, de forma que el principal accionista seguirá siendo Enrique Bañuelos (a través de CV Capital) con el 31%, seguido por Nózar (24,99%) y Rayet (10%).
Mientras que Corporación Caixa Galicia (5%), Ponte Gadea, la sociedad de Amancio Ortega (5%), y G3T, sociedad de la vicepresidenta de Abertis, Carmen Godía (5%).
Asimismo, el máximo órgano de Astroc ha disminuido de 13 a 10 el número de consejeros, de forma que a partir de ahora CV será representado por Enrique Bañuelos y Ramón de la Riva; Nozar por Juan Carlos Nozaleda y Jesús del Pino; y Rayet por Félix Abánades.
Los otros cinco consejeros serán Carmen Godía (por G3T), Yago Enrique Méndez (por Corporación Caixa Galicia), y Juan Antonio Alcaraz, mientras que el presidente de Natraceutical, Xavier Adserá, figurará como independiente, junto a otra persona cuyo nombre se desconoce actualmente.
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